慕容向晚带领众人发起反攻。经过一番激战，终于将敌军击退。但他们知道，神秘势力不会善罢甘休，更大的挑战还在后面。

就在众人稍作喘息之时，斥候来报，神秘势力联合更多部落，正集结更庞大的兵力卷土重来。慕容向晚意识到，必须尽快找出神秘势力的幕后主使。他安排穆钰雯和穆若汐继续坚守防线，自己则乔装打扮深入敌营。在敌营中，他意外发现神秘势力的幕后主使竟是朝中一位权臣，为了一己私利，勾结南疆部落妄图制造混乱。慕容向晚暗中收集证据，准备回朝揭露真相。然而，权臣似乎察觉到了他的行动，派人在他归途中截杀。慕容向晚陷入绝境，关键时刻，穆钰雯和穆若汐得到消息赶来救援。三人背靠背，浴血奋战。就在他们快要支撑不住时，朝廷援军赶到，原来是皇帝收到了他们之前送出的密信。最终，他们成功击退敌军，将权臣绳之以法，桂西恢复了往日的安宁，慕容向晚等人也载誉而归。